Mahir, cujo pai foi martirizado numa tentativa de assassinato em Denizli, regressa à cidade vinte anos depois como comissário para se vingar do assassino do seu pai.
Porém, no primeiro dia em que chegou à cidade, ele se apaixonou por uma linda garota Yoruk que conheceu misticamente.
Ele chama essa garota parecida com uma fada de Scheherazade, cujo nome ele nunca foi capaz de descobrir.
Mahir, que espera que Kürşat Kilimci, o assassino de seu pai, se apresente enquanto procura por Scheherazade, por quem está apaixonado, percebe que terá a oportunidade que tanto esperava no casamento da filha de Kürşat.
No entanto, mesmo que ele ainda não saiba, é neste casamento que a vida de Mahir mudará para sempre e uma história noturna começará.
